Na Terra, os espíritos vagam. Com o passar dos milhares de anos, muitas espécies curiosas e peculiares nascem. Alguns espíritos satisfazem seus próprios desejos devorando começos humanos fracos. Com isso, um grupo de humanos possuindo poderes especiais passou a existir: exorcistas, magos ... Dentro deles, incluem-se aqueles seres milagrosos que desafiam as leis naturais. Com uma caneta, eles são capazes de redesenhar as características de alguém ... Nós os chamamos de Pintores de Pele. O manhua conta a história do mestre (O Pintor de Pele) e seu discípulo enquanto viajam pelo mundo.