Este é um mundo onde demônios e humanos vivem juntos e a arte marcial é o poder mais esmagador. Yao Yue, Atacado por um deficiência mental causada por seu irmão em sua infância, desde então foi humilhado por outros e até mesmo foi expulso no "Abismo sin-demônio". Lá, Depois de herdar a base de cultivo de um núcleo demoníaco secreto, que também o ressuscita e o cura, Yao Yue está determinado a iniciar o seu cultivo e nunca estará à mercê dos outros!!!