Além das fronteiras do reino de Yarke, é a terra arruinada de Uren. Os camponeses e a nobreza ouvem com os ouvidos abertos enquanto os viajantes contam histórias de feitiçaria sob o luar. Enquanto as tensões aumentam, o terceiro príncipe de Yarke viaja para fora de seu reino sob a lua cheia apenas para encontrar uma linda mulher. Enquanto o príncipe fica encantado com sua aparência graciosa, ela não é tudo o que parece.