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Pochi Kuro Matsumoto, Naoya
Uma garota humana cai no reino demônio e não consegue se comunicar com o Kuro demônio local, que a encontrou. Os seres humanos são raros no reino demônio e muitos gostariam de comer um ser humano. No entanto, Kuro acaba se apaixonando por ela que se chama Pochi! Kuro decide ajudar Pochi voltar para o mundo dos humanos e protege-la de demônios que tentam comer ela. Ela acaba sendo capaz de, pelo menos, entendê-los, mas ainda não pode falar a mesma língua. Ela conhece um príncipe demônio que também mostra interesse por ela, bem como a sua longa viagem de volta ao mundo humano começa!
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