No mundo futuro, a civilização desmoronou devido a um experimento que deu errado, a maior parte do mundo retrocedeu para tribos e facções, as pessoas também foram divididas em dois tipos: Cyborgs, uma combinação do corpo humano e partes mecânicas, o outro os tipos são Beast Spirits, uma combinação de DNA humano e animal. Hei Tong Shi é um ciborgue, que vagueia entre os cyborgs e os Espíritos das Feras, que luta para descobrir os mistérios do mundo e para si mesmo.