O cavaleiro negro Dariel (30 anos) não pode usar magia enquanto estiver no exército do rei Demônio, foi demitido por sua falta de capacidade. Tendo sido criado pelo próprio rei demônio anterior, ele descobre que seu irmão adotivo, o novo rei demônio , tem pouco uso para ele. Entretanto, uma vez que ele resgata uma garota de um monstro da floresta, Dariel é convidado a entrar em sua aldeia e começa a perceber que ele pode ser consideravelmente mais poderoso do que ele pensava…